充电桩设施增长提速,运营环节大有可为

 行业资讯     |      2018-11-03 15:51
 
 
       充电桩的发展与总是与新能源汽车的发展息息相关,两者形影难离,互为表里。

 
根据我国在2020年前建成480万个充电桩的目标
 
       根据我国在2020年前建成480万个充电桩的目标,充电桩行业仍然任重道远,现阶段的车桩比预期达成的1:1还有一段差距。这样的现状,让充电桩行业略带不安,但又令人兴奋,让人不安的是行业的数据仍未达成预计规划,有的人甚至开始质疑这个行业,但是,我们更应该看到兴奋之处,那便是数据上的差距就是行业的机会。这个行业的竞争者们,都可以是被机会的青睐的哪一个。
 
全国充电站总数约1.86万座
 
       充电站规模具备约90%增长空间。截至2017年底,全国充电站总数约1.86万座,按电动汽车保有量173万辆计算,对应充电站:电动汽车比例为1:93;同期全国加油站总数约为10万座,汽车保有总量约2.17亿量,对应加油站:汽车比例为1:2170。
 
       考虑到电动汽车充电时间多为0.5-2小时(快充)或6-8小时(慢充),而燃油车加油时间仅2分钟左右,取电动汽车充电时长均值1.5小时计算,若简单假定充电时间与舒适度成正比,则需建设173/(2170/45)=3.59万座充电站,方能满足充电与加油相同的舒适度要求,在目前的充电站规模下仍有约90%的新建需求。
 
 
       预计2018-2020年充电桩制造端“设备+裸站”市场规模超500亿元,充电设备/充电站裸站投资约各占一半。
 
       假设交流桩直流桩平均功率分别为7kW和100kW,单价分别为0.4元/W和0.8元/W,按照2018-2020年充电桩建设规模435万个(其中直流桩20万个)计算,则2018-2020年充电桩设备制造市场规模约280亿元,其中交流桩/直流桩规模分别约120亿/160亿元。
 
       同时,若考虑直流充电桩一般配备于充电站中,且占充电站投资成本约40%,预计未来三年充电站裸站投资规模约240亿元。
 
       国内充电桩发展前期一般由央企(国家电网)主导投资建设,后鼓励支持社会本进入,形成央企带头、民企参与市场竞争的格局。
 
       近年来国网充电桩建设规模基本维持国内市场份额1/3左右,成为拉动行业早期增长的主要动力。截至2017年底,国网已建成“九纵九横两环”高速城际快充网络,覆盖19省、150城,里程超3.1万公里,高速充电站约1500座,快充桩6000多个。

 
公共充电站运营商比例 以北京为参考
 
       由于充电桩制造技术门槛不高,行业仍较为分散,主要参与者为原先提供直流电源、UPS等同源技术产品的设备公司,拥有电网资源的国有企业具备较强竞争优势。
 
       以国网充电桩招标为例,近两年通过国网充电桩供应商资格审查的企业保持在69家,从2017年中标结果来看,国有企业和民营企业各占据半壁江山。
其中,中标份额最大的基本为国网或地方电力公司下属国企,包括许继电气、国电南瑞、华商三优、山东鲁能等;民营企业虽斩获半数订单,但中标份额十分分散,多在5%以下,且在三批招标中往往只能收获一次中标。
 
       我们认为,在无重大技术革新的情况下,未来几年民营充电桩设备厂商份额提升路径仍不清晰,而充电桩制造端价格压力也将逐步显现。
 
       充电桩建设持续提升,增长主力有望由公共桩转向私人桩。根据能源局《2018年能源工作指导意见》,2018年全国计划建成充电桩60万个,其中公共桩和私人桩分别为10万和50万个,同时,新版新能源汽车补贴政策明确了地方新能源汽车购置补贴转向充电运营补贴,带动国内充电桩建设显著回暖,上半年月均新增公共桩9600个以上,并且整体利用率稳步走高。 
 
       我们预计未来三年国内充电桩建设有望进一步加速发展,且增量主力将逐步由公共桩转向私人桩。
 
       充电桩集中于北上广等地区,私人桩分布集中度高于公共桩。从各省市充电桩数量及份额来看,国内充电桩建设主要集中于北上广及中东部地区。
 
       截至2018年上半年,北上广三省市在国内公共桩份额占比为40%,而私人桩份额占比达78%,私人桩向一线省市富集效应明显强于公共桩。
 
       这一方面是由于私人桩建设规模与当地新能源汽车保有量对应关系更加直接,另一方面是由于重点省市地方政府对于私人桩建设扶持力度较大,在物业、用户及第三方机构之间的合作模式进行了更为充分的探索和创新。
 
       综合上文所述,未来几年充电桩的建设之路会更加明朗,因为行业技术的日臻成熟,行业成本的公开透明以及政策的帮扶等,都会对充电桩制造商转化为正向能量,将行业送上快车道。
 
       当充电桩行业的工艺与技术的磨合炉火纯青,市场推广也做到位,我想厂家后面的主要精力会慢慢转向充电桩运营,创业之后便是守业,如果将布桩看作是厂家的攻城掠池,那么运营的事就是守城护地了。
 
       关于如何运营,这是我们以后要讨论的话题。
 
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